Kapitalanlage

Eine Kapitalanlage ist die Art der langfristigen Investition in Geld- oder Sachwerten.

Folgende Ziele stehen dabei im Vordergrund:

• Die Kapitalanlage soll Erträge erwirtschaften, also so rentabel wie möglich sein.
• Die Kapitalanlage und die Gewinne sollen sicher sein (jede Geldanlage verfügt über ein eigenes Risikoprofil).
• Das Geld soll nach Möglichkeit jederzeit verfügbar sein.

Das magische Dreieck der Kapitalanlage verdeutlicht das konkurrierende Verhältnis der Entscheidungskriterien Renditechance, Sicherheit und Liquidität.

Im Widerspruch zwischen Chance auf Rendite einerseits und Sicherheit der Anlage andererseits liegt die Schwierigkeit bei der Entscheidungsfindung.

Die Wahl einer Anlageform hängt aber auch noch von weiteren Kriterien wie etwa der Verfügbarkeit des angelegten Geldes ab. Ein komplexer Entscheidungsprozess also.

Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach einer geeigneten Form der Kapitalanlage, die Ihrem Anlageziel entspricht. Profitieren Sie von unseren Vorteilen:

• Beratungs-Service

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler in Marktredwitz bieten wir einen kompletten Beratungs-Service, der neben einer Bestandsaufnahme, eine umfangreiche individuelle Beratung, Depotanalyse, Planung einer vernünftigen Vermögensstruktur sowie die Erstellung von individuellen Anlagevorschlägen umfasst.

• Depotanalyse

Wir analysieren und prüfen Ihre Depots auf eine effiziente Struktur gemäß Ihrer individuellen Erfordernisse.

• Depotstrukturierung

Wir strukturieren Ihr Depot intelligent und effizient und achten dabei auf ein optimales Ertrags- / Risikoverhältnis.

• Betreuungskonzept

Wir bieten einen umfangreichen Betreuungs-Service. Fortlaufende Betreuung, Überwachung, Pflege, Anpassung und Optimierung der Kundenportfolios sowie regelmäßige Informationen und Seminarangebote und –veranstaltungen runden unseren Betreuungs-Service ab.

• Fondsselektion

Wir selektieren für Sie die besten Investmentfondsprodukte aus einer mittlerweile fast undurchschaubaren Vielzahl in Deutschland zugelassener Investmentfonds.

• Unabhängigkeit

Wir sind unabhängig von Banken und Investmentfondgesellschaften. Wir können frei von Interessenskonflikten die zu Ihren Vorstellungen passenden Anlagen für Sie auswählen.

Manfred Baumgärtel - Ihr Finanz- und Versicherungsmakler in Marktredwitz